（住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街2号618室）
（股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）
公蛊卦行次级债券（第三期）（续刊行）
（第二次）
刊行公告
牵头主承销商
（住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
联席主承销商
（住所：深圳市福田区福田街说念福华一起111号）
（住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦）
签署日历：2025年 月
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容信得过、准确、无缺，莫得伪善
记录、误导性述说或环节遗漏。
迫切事项领导
面值不跳跃 200 亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。
刊行次级债券（第三期）
（以下简称“存量债券”）于 2025 年 7 月 18 日完成初度
刊行，于 2025 年 8 月 19 日完成第一次续刊行，债券期限为 3 年，票面利率为
本期续刊行债券为广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公蛊卦行
次级债券（第三期）的第二次续刊行（以下简称“本期续刊行债券”），债券期限、
票面利率与存量债券保合手不变。
本期续刊行债券的刊行面值金额不跳跃 30 亿元（含），债券面值为东说念主民币
构投资者刊行，凡俗投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本
期续刊行债券上市后将被实践投资者顺应性管制，仅专科投资者中的机构投资者
参与来去，凡俗投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的来去步履无效。
评级为 AAA，主体评级为 AAA。本期续刊行债券刊行上市前，公司阐发期末净
钞票为 1,557.05 亿元（2025 年 3 月末合并财务报表中的整个者权益系数），合并
口径钞票欠债率为 75.92%，母公司口径钞票欠债率为 76.62%；刊行东说念主最近三个
司帐年度完了的年均归母净利润为 81.81 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年
度经审计的合并报表中包摄于母公司整个者的净利润 79.29 亿元、69.78 亿元和
期续刊行前的财务主义顺应接洽礼貌。
行债券上市来去的苦求。本期续刊行债券顺应在深圳证券来去所的上市条件，交
易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期续发
行债券上市前，刊行东说念主财务景象、有计算功绩、现款流和信用评级等情况可能出现
环节变化，刊行东说念主无法保证本期续刊行债券的上市苦求好像赢得深圳证券来去所
同意，若届时本期续刊行债券无法进行上市来去，投资者有权采纳将本期续刊行
债券回售予本公司。因刊行东说念主有计算与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风
险，由债券投资者自行承担。本期续刊行债券不成在除深圳证券来去所之外的其
他来去时事上市。
价钱将由刊行东说念主和主承销商根据簿记建档落幕在申购区间内协商细则。本期续发
行债券的申购价钱为全价价钱，包含净价价钱及应计利息，其中净价价钱响应债
券的市集价值，根据市集情况等要素概述酌量；应计利息为 2025 年 7 月 18 日-
刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 9 月 10 日（T-1 日）以簿记建档方式向网下
专科机构投资者询价，并根据询价落幕细则本期续刊行债券的最终刊行价钱。发
行东说念主和主承销商将于 2025 年 9 月 10 日（T-1 日）在深圳证券来去所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期续刊行债
券的最终刊行价钱，敬请投资者柔和。
立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）刊行，刊行采
取网底下向投资者询价配售的方式。网下申购由刊行东说念主与簿记管制东说念主根据网下询
价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配
售”。具体刊行安排将根据深圳来去所的接洽礼貌进行。
与网下询价申购。投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，跳跃 1,000 万元的必
须是 1,000 万元的整数倍，簿记管制东说念主另有礼貌的除外。
的陈说》第三条第二款礼貌的步履；投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从
事《对于进一步圭表债券刊行业务接洽事项的陈说》第八条第二款、第三款礼貌
的步履。刊行东说念主不得胜利或者障碍认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得主宰刊行定
价、暗箱操作；不得以代合手、信赖等方式谋取不正直利益或者向其他接洽利益主
体运送利益；不得胜利或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变
相返费；不得出于利益交换的主义通过关联金融机构互迎合手有相互刊行的债券；
不得有其他违犯公说念竞争、松弛市集纪律等步履。
投资者不得协助刊行东说念主从事违犯公说念竞争、松弛市集纪律等步履。投资者不
得通过同谋鸠集资金等方式协助刊行东说念主胜利或者障碍认购我方刊行的债券，不得
为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念干事，不得胜利或者变相收取债券刊行东说念主
承销干事、融资参谋人、商议干事等样式的用度。
资管产物管制东说念主过甚鼓励、联合东说念主、实践阁下东说念主、职工不得胜利或障碍参与
上述步履。
投资者不得罪犯诓骗他东说念主账户或资金账户进行认购，也不得违法融资或替代
违法融资认购。投资者认购本期续刊行债券应恪守接洽法律法例和中国证券监督
管制委员会的接洽礼貌，并自行承担相应的法律包袱。
刊行东说念主如有董事、监事、高等管制东说念主员、合手股比例跳跃 5%的鼓励过甚他关
联方参与本期续刊行债券认购，刊行东说念主将在刊行落幕公告中就接洽认购情况进行
知道。承销机构过甚关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、关节合
规，并在刊行落幕公告中就认购方、认购界限、报价情况进行知道。
时期、认购主意、认购关节、认购价钱和认购资金交纳等具体礼貌。
议订价等方式细则。刊行东说念主承诺不会胜利或者障碍认购我方刊行的债券。刊行东说念主
承诺不会主宰刊行订价、暗箱操作；不会以代合手、信赖等方式谋取不正直利益或
者向其他接洽利益主体运送利益；不会胜利或者通过其他主体向参与认购的投资
者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的主义通过关联金融机构互迎合手
有相互刊行的债券；不会有其他违犯公说念竞争、松弛市集纪律等步履。
刊行东说念主承诺，刊行东说念主的控股鼓励、实践阁下东说念主不会组织、指使刊行东说念主实践上
述步履。
他关联方参与本期续刊行债券认购，刊行东说念主将在刊行落幕公告中就接洽认购情况
进行知道。
绩下滑或环节积恶违法影响刊行及上市条件的情况。
召募表现书为准。
本公告仅对本期续刊行债券刊行的接洽事项进行表现，不组成针对本期续发
行债券的任何投资提议。投资者欲详确了解本期续刊行债券情况，请仔细阅读《广
发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公蛊卦行次级债券（第三期）
（续发
行）
（第二次）召募表现书》。与本次刊行的接洽贵寓，投资者亦可登陆深圳证券
来去所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
圳证券来去所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上实时公告，敬请投资者柔和。
《广发证券 2024 年度中期利润分配有计算》。根据该有计算，以公司分成派息股权登
记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向整体鼓励每
A 股股份 15,242,153 股后的 7,605,845,511 股为基数缱绻，共分配现款红利
H 股的派息日为 2024 年 11 月 28 日。
年度利润分配有计算》。根据该有计算，以公司分成派息股权登记日股份数为基数，
拟向整体鼓励每 10 股分配现款红利 4.0 元（含税）。以公司现存股本 7,605,845,511
股 为 基 数 计 算 ， 共 分 配 现 金 红 利 3,042,338,204.40 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润
公司第十一届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 29 日审议通过了对于《广发
证券 2025 年度中期利润分配有计算》的议案。根据该有计算，以公司分成派息股权
登记日股份数为基数，拟向整体鼓励每 10 股分配现款红利 1.0 元（含税）。在实
施权益分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保管分配比例不变，相应
退换分配总数。以公司现存股本 7,605,845,511 股为基数缱绻，共分配现款红利
日永诀知道了《广发证券股份有限公司环节诉讼公告》
（公告编号 2024-058）、
《广
发证券股份有限公司对于波及环节诉讼的公告》（公告编号 2024-059）、《广发证
券股份有限公司环节诉讼阐扬公告》（公告编号 2024-062）和《广发证券股份有
限公司环节诉讼阐扬公告》
（公告编号 2024-063）。根据公告，公司收到了深圳中
院于 2024 年 12 月 13 日出具的《民事裁定书》；2024 年 12 月 21 日，投服中心
发布《投资者干事中心密切柔和好意思尚生态案诉讼阐扬的公告》；2024 年 12 月 28
日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东说念主民法院凡俗代表东说念主诉讼权柄登记公告》，
投服中心发布了《对于公开搜集好意思尚生态案投资者授权托福的公告》；2024 年 12
月 31 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东说念主民法院极端代表东说念主诉讼权柄登记
公告》，深圳中院将适用极端代表东说念主诉讼关节审理本案。鉴于本案审理适用极端
代表东说念主诉讼关节，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在不细则性，暂无法判
断对公司本期利润或期后利润的影响。当今公司财务景象正经，有计算情况平日。
年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时鼓励大会、2025 年第一次 A 股类别鼓励大
会及 2025 年第一次 H 股类别鼓励大会，永诀审议通过了《对于变更回购 A 股股
份用途并刊出的议案》，同意回购 A 股股份用途变更为“本次实践回购的股份用
于刊出并减少注册本钱。”即刊出公司回购专用证券账户中的全部 15,242,153 股
A 股股份并相应减少公司注册本钱。经中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司审核阐明，公司于 2025 年 2 月 25 日完成了本次刊出。刊出完成后，公司不再
合手有库存股份，公司总股本由 7,621,087,664 股变更为 7,605,845,511 股。本次变
更回购 A 股股份用途并刊出故意于切实普及公司恒久投资价值，负责弘大投资
者利益，增强投资者信心，不会对公司的债务履行智力、合手续有计算智力及鼓励权
益等产生环节影响，不会导致公司的股权分散不顺应上市条件，亦不会影响公司
的上市地位。
发证券股份有限公司 2025 年半年度阐发》，敬请投资者柔和。阁下 2025 年 6 月
末，刊行东说念主总钞票为 8,158.39 亿元，净钞票为 1,565.80 亿元，钞票欠债率为 74.90%；
母公司整个者的净利润为 64.70 亿元。阁下本公告出具日，刊行东说念主有计算景象平日，
财务数据及主义未出现环节不利变化或对其偿债智力产生环节影响的其他事项，
本期债券仍顺应在深圳证券来去所的上市条件，来去方式包括匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交。
释 义
刊行东说念主、刊行主体、本
指 广发证券股份有限公司
公司、公司、广发证券
本集团、集团 指 本公司及并表范围内的子公司（附庸公司）
经刊行东说念主第十届董事会第二十三次会议和2021年度鼓励大
会审议通过并授权，由刊行东说念主获授权东说念主士决定，总数不超
本次债券 指
过东说念主民币200亿元（含）的“广发证券股份有限公司2024
年面向专科投资者公蛊卦行次级债券”
广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公蛊卦行次
级债券（第三期），广发证券股份有限公司2025年面向专
本期债券 指
业投资者公蛊卦行次级债券（第三期）（续刊行）及本期
续刊行债券
广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公蛊卦行次
本期续刊行债券 指
级债券（第三期）（续刊行）（第二次）
广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公蛊卦行次
存量债券 指
级债券（第三期）
已在深交所上市挂牌的存量公司债券的刊行东说念主进行增量发
续刊行 指
行并将增量刊行债券与存量债券合并上市挂牌
《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公蛊卦行
召募表现书 指
次级债券（第三期）（续刊行）（第二次）召募表现书》
广发期货 指 广发期货有限公司
广发信德 指 广发信德投资管制有限公司
广发乾和 指 广发乾和投资有限公司
广发资管 指 广发证券钞票管制（广东）有限公司
广发基金 指 广发基金管制有限公司
广发融资租出 指 广发融资租出（广东）有限公司
易方达基金 指 易方达基金管制有限公司
广发控股香港 指 广发控股（香港）有限公司
广发经纪（香港） 指 广发证券（香港）经纪有限公司
广发投资（香港） 指 广发投资（香港）有限公司
广发资管（香港） 指 广发钞票管制（香港）有限公司
广发期货（香港） 指 广发期货（香港）有限公司
广发融资（香港） 指 广发融资（香港）有限公司
延边公路 指 延边公路树立股份有限公司
吉林敖东 指 吉林敖东药业集团股份有限公司
辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司
中猴子用 指 中猴子用行状集团股份有限公司
公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券
融资融券 指
供其卖出，并收取担保物的有计算当作
以股票价钱指数为方向物的金融期货合约，即以股票市集
的股价指数为来去方向物，由来去两边签订的、商定在未
股指期货 指
来某一特定时期按约订价钱进行股价指数来去的一种循序
化合约
IPO 指 初度公蛊卦行股票（Initial Public Offering）
及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional
QDII 指
Investors）
及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional
QFII 指
Investors）
固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income，
FICC 指
Currencies & Commodities）
东说念主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign
RQFII 指
Institutional Investors）
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》（2019年矫正）
《债券管制主意》 指 《公司债券刊行与来去管制主意》（2023年矫正）
《深交所上市功令》 指 《深圳证券来去所公司债券上市功令（2023年矫正）》
《证券公司次级债管制
指 《证券公司次级债管制礼貌》（2020年矫正）
礼貌》
《公司礼貌》 指 广发证券现行有用的《广发证券股份有限公司礼貌》
牵头主承销商/债券受托
管制东说念主/簿记管制东说念主/东方 指 东方证券股份有限公司
证券
联席主承销商/招商证券/
指 招商证券股份有限公司、国海证券股份有限公司
国海证券
中诚信国外/评级机构 指 中诚信国外信用评级有限包袱公司
刊行东说念主讼师/嘉源 指 北京市嘉源讼师事务所
刊行东说念主审计机构/安永 指 安永华明司帐师事务所（稀奇凡俗联合）
债券登记机构 指 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公蛊卦行
《债券受托管制契约》 指
次级债券受托管制契约》
《债券合手有东说念主会议规 《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公蛊卦行
指
则》 次级债券之债券合手有东说念主会议功令》
中诚信国出门具的《广发证券股份有限公司2025年面向专
评级阐发 指 业投资者公蛊卦行次级债券（第三期）（续刊行）（第二
次）信用评级阐发》
中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包
法定节沐日、休息日 指 括香港极端行政区、澳门极端行政区和台湾省的法定节假
日和/或休息日）
中华东说念主民共和国买卖银行的对公营业日（不包括法定节假
责任日 指
日或休息日）
往翌日 指 深圳证券来去所的营业日
获准在上海证券来去所或深圳证券来去所上市的以东说念主民币
A股 指
表明价值、以东说念主民币认购和进行来去的股票
获准在香港鸠集来去整个限公司上市的、以东说念主民币表明面
H股 指
值、以港币进行认购和来去的股票
国务院 指 中华东说念主民共和国国务院
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管制委员会
深交所 指 深圳证券来去所
上交所 指 上海证券来去所
股转系统 指 寰球中小企业股份转让系统
证券业协会 指 中国证券业协会
香港联交所 指 香港鸠集来去整个限公司
中华东说念主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业司帐
企业司帐准则 指
准则》
阐发期/最近三年及一期 指 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-3月
最近三年及一期末 指 2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末
阐发期末 指 2025年3月末
中华东说念主民共和国，就本公告而言，不包括中国香港极端行
中国、我国 指
政区、中国澳门极端行政区和台湾省
元 指 如无极端表现，为东说念主民币元
一、本期债券刊行基本情况
（一）存量债券的主要条件
债券（第三期）
。
机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东说念主可按照接洽主
管机构的礼貌进行债券的转让、质押等操作。
（2023 年矫正）、
圳证券来去所公司债券上市功令（2023 年矫正）》《证券期货投资者顺应性管制
主意》《证券公司次级债管制礼貌》及接洽法律法例礼貌的专科机构投资者。
行。
债券登记机构的接洽礼貌统计债券合手有东说念主名单，本息支付方式过甚他具体安排按
照债券登记机构的接洽礼貌办理。
法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往翌日，顺脱时间付息款项不另计
利息）。
日，则顺延至自后的第 1 个往翌日，顺脱时间兑付款项不另计利息）。
记日收市时所合手有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支
付的本息金额为投资者阁下兑付登记日收市时投资者合手有的本期债券终末一期
利息及所合手有的本期债券票面总数的本金。
刊行的、送还法例在凡俗债之后的有价证券。
于刊行东说念主的股权本钱；本期债券与刊行东说念主已经刊行的和将来可能刊行的其他次级
债处于归并送还法例。除非刊行东说念主结业、倒闭或计帐，投资者不成要求刊行东说念主加
速偿还本期债券的本金。
司债券。
召募资金专项账户，用于罗致、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划
转的资金用途必须与本期债券召募表现书中商定用途相符。
的基本条件。
所应交纳的税款由投资者自行承担。
本期续刊行债券上述条件与存量债券保合手一致。
（二）本期续刊行债券的主要条件
过簿记建档细则。
到期公司债券。
的《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公蛊卦行次级债券（第三期）
（续刊行）（第二次）信用评级阐发》，刊行东说念主的主体信用等第为 AAA，评级展
望为自如，本期债券信用等第为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构
每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评级。
（三）与本期续刊行债券刊行接洽的时期安排
日历 刊行安排
T-2 日
刊登召募表现书、刊行公告、评级阐发等
（2025 年 9 月 9 日）
网下询价（簿记）
T-1 日
细则刊行价钱
（2025 年 9 月 10 日）
公告最终刊行价钱
T日
网下认购肇始日
（2025 年 9 月 11 日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记管
（2025 年 9 月 12 日） 理东说念主专用收款账户
公密告行落幕
注：上述日历为往翌日。如遇环节突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向投资者询价
（一）网下投资者
本次网下价钱询价的对象为合手有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者。
（二）簿记建档区间及刊行价钱细则方法
本期续刊行债券的刊行价钱申购区间为 98.520 元-101.250 元，申购价钱为
债券全价，包括 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 9 月 11 日历间产生的债券利息，投
资者缴款金额为申购金额*刊行价钱/100 元。
（三）询价时期
本期债券网下价钱询价的时期为 2025 年 9 月 10 日（T-1 日）15:30-18:00。
本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下
简称簿记系统）开展，在网下询价时期内，参与询价的债券来去参与东说念主及承销机
构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资
者、因不可抗力等稀奇情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券来去参与东说念主及
承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的方式向簿记管制东说念主发
送《网下价钱询价及认购苦求表》
（见附件），并由簿记管制东说念主在簿记系统中录入
认购订单。
如遇稀奇情况，经刊行东说念主与簿记管制东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经履行信息知道义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时期不得晚于当日
（四）询价主意
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网
下价钱询价及认购苦求表》。
债券来去参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等稀奇情况下的债券来去参与东说念主及承销机
构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下价钱询价
及认购苦求表》。
填写簿记系统认购单/《网下价钱询价及认购苦求表》应详确：
（1）应在刊行公告所指定的价钱询价区间内填写询价价钱；
（2）每一份《网下价钱询价及申购苦求表》最多可填写 99 个询价价钱，询
价价钱可不相接；
（3）填写询价价钱时精准到 0.001 元；
（4）询价价钱应由高到低、按法例填写；
（5）每个询价价钱上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），
并为 1,000 万元的整数倍；
（6）按照单一标位填写询价价钱，即每一申购价钱对应的申购金额为单一
申购金额，即在该价钱标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为高
于和就是最终细则的刊行价钱的整个标位的累计申购量；
（7）如对于赢得配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照实践
情况填写比例。
参与价钱询价的投资者应在 2025 年 9 月 10 日（T-1 日）簿记时期段内提交
认购单/《网下价钱询价及认购苦求表》，其中，通过簿记系统胜利参与价钱询价
的投资者应在簿记系统提交认购单及接洽申购文献，未通过簿记系统参与价钱询
价的投资者应将以下文献提交至簿记管制东说念主或者承销机构处，并电话阐明：
（1）填妥并由承办东说念主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下
价钱询价及认购苦求表》（附件一）；
（2）有用的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有用的法东说念主阅历表现注解
文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。
簿记管制东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀表现注解文献。
投资者填写的《网下价钱询价及认购苦求表》一朝传真至簿记管制东说念主处，即
具有法律逼迫力，不得撤离。
传真：021-23153508；邮箱：dfthbj02@orientsec-ib.com；接洽电话：021-
刊行东说念主和簿记管制东说念主将根据网下询价落幕细则本期续刊行债券的最终刊行
价钱，并将于 2025 年 9 月 10 日（T-1 日）在深圳证券来去所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期续刊行债券最终的刊行价
格。刊行东说念主将按上述细则的刊行价钱向投资者公蛊卦行本期债券。
（五）救急搞定方式
簿记建档历程中，出现东说念主为操作作假、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东说念主和簿记管制东说念主应当按照救急预案选用变更簿记建档时事、变更簿记
建档时期、救急认购、取消刊行等救急搞定措施。刊行东说念主和簿记管制东说念主应当实时
知道救急搞定的接洽情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销
商发送申购单，由簿记管制东说念主代为录入认购订单。
如簿记管制东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统归附时期，簿记管制
东说念主将知道相应公告表现是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券网下刊行对象为顺应《证券法》《公司债券刊行与来去管制主意
（2023年矫正）》《深圳证券来去所债券市集投资者顺应性管制主意（2023年修
订）》及《证券期货投资者顺应性管制主意》接洽礼貌且在中国证券登记结算有
限包袱公司深圳分公司开立及格A股证券账户的专科机构投资者（法律、法例禁
止购买者除外）。
（二）刊行数目
本期续刊行债券刊行面值金额为不超30亿元（含）。每个专科机构投资者的
最低认购单元为1,000万元，跳跃1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。
（三）刊行价钱
本期续刊行债券面值为东说念主民币100元，刊行价钱通过簿记建档细则。
（四）刊行时期
本期债券网下刊行的期限为2个往翌日，即2025年9月11日（T日）至2025年
（五）申购主意
记结算有限公司深圳分公司开立的专科证券账户。尚未开户的专科机构投资者，
必须在2025年9月10日（T-1日）前开立证券账户。
簿记管制东说念主提交询价、申购文献及接洽专科机构投资者天禀文献。
（六）配售
簿记管制东说念主根据网下询价落幕及网下刊行时间专科机构投资者认购苦求情
况对整个有用申购进行配售，专科机构投资者的获配售金额不会跳跃其有用申
购中相应的最大申购金额（面值）。
配售原则如下：按照投资者的申购价钱从高到低进行簿记建档，按照申购价
格从高到低对申购金额进行累计，当累计金额跳跃或就是本期续刊行债券刊行总
额时所对应的最低申购价钱阐明为刊行价钱；申购价钱在最终刊行价钱以上（含
刊行价钱）的投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱交流的情况下，按照等比
例的原则进行配售，在不跳跃最低申购单元（1,000万元，面值）的范围内，适
当酌量恒久互助的投资者优先。刊行东说念主和簿记管制东说念主有权决定本期续刊行债券的
最终配售落幕。刊行东说念主和簿记管制东说念主有权根据接洽礼貌与商定的订价和配售功令，
细则本期续刊行债券最终刊行价钱并进行配售。配售完成后，参与簿记建档系统
投方向债券来去参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记
建档系统梭巡最终中标情况。
（七）缴款
赢得配售的专科机构投资者应按礼貌实时交纳认购款，认购款须在2025年9
月12日（T+1日）17:00前足额划至簿记管制东说念主指定的收款账户。划款时应注明专
业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公蛊卦行
次级债券（第三期）
（续刊行）
（第二次）认购资金”字样，同期向簿记管制东说念主传
真划款笔据。对未能在2025年9月12日（T+1日）17:00前缴足认购款的专科机构
投资者，簿记管制东说念主有权取消其认购，有权搞定其申购要约项下的全部债券，并
有权进一步照章讲究其法律包袱。
收款账户户名 东方证券股份有限公司
收款账户账号 1001244329025711229
收款账户开户行 中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部
大额支付号 102290024433
（八）讲错认购的处理
赢得配售的专科机构投资者要是未能在《缴款陈评话》礼貌的时期内向簿记
管制东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为讲错，簿记管制东说念主有权搞定该讲错
投资者申购要约项下的全部债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分之五
的比例向簿记管制东说念主支付讲错金，并补偿簿记管制东说念主由此碰到的厌世，并有权进
一步照章讲究讲错投资者的法律包袱。
四、风险领导
主承销商就已知范围已充分揭示本次续刊行可能波及的风险事项，详确风险
揭示条件参见《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公蛊卦行次级债
券（第三期）（续刊行）（第二次）召募表现书》。
五、认购用度
本次续刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东说念主和主承销商
（一）刊行东说念主：广发证券股份有限公司
法定代表东说念主：林传辉
住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街2号618室
电话：020-6633 8888
传真：020-8759 0021
信息知道承办东说念主员：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新
（二）牵头主承销商/簿记管制东说念主：东方证券股份有限公司
法定代表东说念主：龚德雄
住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
电话：021-23153888
传真：021-23153500
接洽东说念主：宋岩伟、王怡斌、张智骁、党婕莎
（三）联席主承销商：招商证券股份有限公司
法定代表东说念主：霍达
住所：深圳市福田区福田街说念福华一起111号
电话：0755-83081492
传真：0755-82943121
接洽东说念主：徐念念、李铿
（四）联席主承销商：国海证券股份有限公司
法定代表东说念主：王海河
住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦
电话：0755-83703148
传真：0755-83703148
接洽东说念主：王怡哲、季春龙、俞读修、俞林、罗雯晰
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公蛊卦行次
级债券（第三期）（续刊行）（第二次）刊行公告》之盖印页）
刊行东说念主：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公蛊卦行次
级债券（第三期）（续刊行）（第二次）刊行公告》之盖印页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公蛊卦行次
级债券（第三期）（续刊行）（第二次）刊行公告》之盖印页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公蛊卦行次
级债券（第三期）（续刊行）（第二次）刊行公告》之盖印页）
主承销商：国海证券股份有限公司
年 月 日
附件一：广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公蛊卦行次级债券（第三期）（续
刊行）（第二次）
网下价钱询价及申购苦求表
迫切声明
填表前请详确阅读召募表现书、刊行公告及填表表现。
本表照旧申购东说念主无缺填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名及加盖有用图章后，提交至簿记管制东说念主
后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律逼迫力的不可撤消的询价要约。
基本信息
机构称号
法定代表东说念主姓名 企业营业牌照注册号
承办东说念主姓名 接洽电话
证券账户称号（深圳）
证券账户号码（深圳） 托管单元代码
价钱询价及申购信息
简称：25广发C5，代码：524375（询价价钱区间98.520元-101.250元）
申购价钱（元） 申购金额（万元）
迫切领导：
债券刊行面值金额为不跳跃30亿元（含） ，本期债券的最低认购单元为1,000万元（含），且为1,000万元的整
数倍。
下价钱询价及申购苦求表》 （附件一）填妥由承办东说念主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章），于2025
年9月10日（T-1日）15:30-18:00之间连同有用的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有用的法东说念主阅历
表现注解文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）传真至簿记管制东说念主处。如遇稀奇情况，经刊行东说念主与
簿记管制东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时期可经履行信息知道义务后延时一次，延伸后簿记建档
截止时期不得晚于当日19:00。具体以接洽信息知道公告为准。
申购传真：021-23153508；申购邮箱：dfthbj02@orientsec-ib.com；商议电话：021-23153816。
申购东说念主在此承诺：
例限定）；
定，已就此取得整个必要的表里部批准；
网下价钱询价表的申购金额最终细则其具体配售金额，并给与簿记管制东说念主所细则的最终配售落幕；
将认购款足额划至簿记管制东说念主陈说的划款账户。要是申购东说念主违犯此义务，簿记管制东说念主有权搞定该讲错申
购东说念主订单项下的全部债券，同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管制东说念主支
付讲错金，并补偿簿记管制东说念主由此碰到的厌世；
在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或停止本次刊行；
他关联方等自便一种情形。如是，请打勾阐明所属类别：
（ ）刊行东说念主的董事、监事、高等管制东说念主员；（ ）合手股比例跳跃5%的鼓励；（ ）刊行东说念主的其他关联
方；
允、关节合规；
价钱、违犯公说念竞争、松弛市集纪律等步履；
（1）自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；
（2）如采纳B类或D类投资者，请不息阐明是否拟将主要钞票投向单一债券：是（ ）否（ ）
如采纳是，请不息阐明最终投资者是否为顺应基金业协会循序礼貌的专科投资者：是（ ）否（ ）
风险并具备承担该风险的智力；
理东说念主有权取消刊行；
将委果提供有用表现注解贵寓，不得领受提供伪善材料等时刻躲藏投资者顺应性管制要求。如申购东说念主未通过
簿记管制东说念主对其进行的投资者顺应性核查，则本申购东说念主同意簿记管制东说念主有权拒却向其配售本期债券，在
此情况下，申购东说念主承诺补偿簿记管制东说念主因此碰到的一切损成仇产生的一切用度。申购东说念主剖判并给与，簿
记管制东说念主有权视需要要求申购东说念主提供接洽天禀表现注解文献，包括但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管
部门要求好像表现注解申购东说念主为专科投资者的接洽表现注解；簿记管制东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或
业务专用章的授权书。（如申购东说念主未按要求提供接洽文献，簿记管制东说念主有权认定其申购无效）。
承办东说念主或其他有权东说念主员署名：
申购东说念主已充分瞻念察并剖判上述承诺，阐明不存在协助刊行东说念主从事违犯公说念竞争、松弛市集纪律等步履；
不存在通过同谋鸠集资金等方式协助刊行东说念主胜利或者障碍认购我方刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方
刊行的债券提供通说念干事，不存在胜利或者变相收取债券刊行东说念主承销干事、融资参谋人、商议干事等样式的
用度。资管产物管制东说念主过甚鼓励、联合东说念主、实践阁下东说念主、职工不存在胜利或障碍参与上述步履。并自发承
担一切接洽积恶违法恶果。
（申购单元有用图章）
附件二：专科投资者阐明函（以下内容不需提交至簿记管制东说念主处，但应被视为本刊行有计算不
可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下价钱询价
及申购苦求表》中）
根据《证券法》
《公司债券刊行与来去管制主意》
《证券期货投资者顺应性管制主意》以及《深
圳证券来去所债券市集投资者顺应性管制主意（2023 年矫正）》之礼貌，请阐明本机构的投
资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下价钱询价及申购苦求表》中：
（A）经接洽金融监管部门批准建立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制公司
过甚子公司、买卖银行过甚同意子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备
案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管制东说念主；
（B）上述机构面向投资者刊行的同意产物，包括但不限于证券公司钞票管制产物、基金管
理公司过甚子公司产物、期货公司钞票管制产物、银行同意产物、保障产物、信赖产物、经
行业协会备案的私募基金；
（如拟将主要钞票投向单一债券，请同期阅读下方备注项）；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资
者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期顺应下列条件的法东说念主或者其他组织：
（如拟将主要钞票投向单一债
券，请同期阅读下方备注项）；
（E）刊行东说念主的董事、监事、高等管制东说念主员及合手股比例跳跃百分之五的鼓励；
（F）中国证监会和深圳证券来去所所认同的其他投资者。
备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则核查
最终投资者是否为顺应基金业协会循序礼貌的专科投资者，并在《网下价钱询价及申
购苦求表》中勾选相应栏位。
附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容不需提交至簿记管制东说念主处，但应被视
为本苦求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为了使您（贵公司）更好的了解债券认购的接洽风险，特为您（贵公司）提供此份风险
见告书，请认真阅读。投资者在参与本期债券的认购和转让前，应当充分了解本期债券的特
点及风险，审慎评估自身的经济景象和财务智力，酌量是否顺应参与。包括：
一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大来去风险、循序券欠库风险、
战术风险过甚他各样风险。
二、投资者应当根据自身的财务景象、实践需求、风险承受智力，以及里面轨制（若为
机构）
，审慎决定参与债券认购和来去。
三、仅限专科投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市集风险等各
类风险。投资者在参与认购前，应当充分了解该类债券的接洽风险以及债券刊行东说念主的接洽情
况，根据自身财务景象、实践需求及风险承受智力，审慎酌量是否定购。
四、仅限专科投资者参与认购的债券存在信用评级下调，刊行东说念主盈利智力恶化以及出产
有计算发生环节变化的可能性，该类债券存在无法按照召募表现书的商定依期足额还本付息的
风险，可能给投资者变成厌世。
五、您应当极端柔和债券刊行东说念主发布的债券投资者顺应性安排退换公告，实时从指定信
息知道媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠说念获取接洽信息，审慎作出投资决策。
极端领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能详确列明债券认购的整个风险。
投资者在参与债券认购前，应认真阅读本《风险揭示书》、债券召募表现书以及来去所接洽
业务功令，阐明已剖判并剖判《风险揭示书》的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，确
定自身有裕如的风险承受智力，并自行承担参与认购的相应风险，幸免因参与债券认购而遭
累赘以承受的厌世。
填表表现：（以下内容不需提交至簿记管制东说念主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，
填表前请仔细阅读）
其他投资者、因不可抗力等稀奇情况下的债券来去参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投
资者应认真填写《网下价钱询价及申购苦求表》；
投资者的最大获配量为高于该申购价钱（包含此申购价钱）的整个标位类似量；
须是 1,000 万元的整数倍；
据我方的判断填写）
。
假定本期续刊行债券刊行价钱的询价区间为 100.030 元-100.060 元。某投资者拟在不同申
购价钱永诀申购不同的金额，其可作念出如下填写：
申购价钱（元） 申购金额（万元）
— —
上述报价的含义如下：
◆当最终细则的刊行价钱高于或就是 100.060 元时，该申购要约无效；
◆当最终细则的刊行价钱低于 100.060 元，但高于 100.050 元时，有用申购金额 1,000 万元；
◆当最终细则的刊行价钱低于 100.050 元，但高于 100.040 元时，有用申购金额 2,000 万元；
◆当最终细则的刊行价钱低于 100.040 元，但高于 100.030 元时，有用申购金额 3,000 万元；
◆当最终细则的刊行价钱低于 100.030 元，有用申购金额 4,000 万元。
